JAKARTA (HR)- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mulai menawarkan obligasi yang akan diterbitkannya senilai Rp3 triliun. Surat utang itu telah mendapatkan peringkat idAAA dari Pefindo.

Sekretaris Perusahaan BRI Budi Satria menuturkan penerbitan obligasi ini merupakan “Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015” dengan target perolehan dana keseluruhan sebesar Rp12 triliun.

“Kami menargetkan bisa menghimpun dana sebesar Rp 12 triliun, dengan jumlah pokok Obligasi Tahap I ini maksimal Rp3 triliun. Jangka waktu yang ditetapkan adalah 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (3/6).
Periode bookbuilding akan dilakukan pada 3-12 Juni 2015 dengan tanggal efektif diharapkan pada 24 Juni 2015.

Sehingga pada 26 & 29 Juni 2015 bisa dilakukan penawaran umum.Tanggal penjatahan akan berlangsung 30 Juni 2015 dan 1 Juli 2015 dan merupakan waktu pembayaran dari investor kepada JLU. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 2 Juli 2015 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 3 Juli 2015.

Dana yang diperoleh rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance (GCG).

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.(kcm/dar)